配资114平台分析三生国健7年终上市一代抗体龙头市值遥逊后浪

28岁的张乐几年前被诊断出患有强直性脊柱炎(as),她需要每周注射两种名为“一赛普”的抗体药物,价格为643元/剂。除去检查和注册的费用,每年的药品消耗大约是6万元。在2017年一赛普被列入医疗保险目录之前,每件的价格是890元,所有人都必须自己支付费用。

除了强直性脊柱炎,类风湿性关节炎和银屑病也需要注射益赛普。正是这三种疾病的患者支撑着亿赛普每年超过11亿元的销售额。配资114平台及其抗体生物制药企业三生郭健——(688336)已经“撒谎赚钱”15年了。嘘).

然而,随着越来越多的秀美乐等竞争产品被纳入医疗保险,且价格大幅下调,益赛普所在市场的竞争日益加剧。根据三生郭健招股说明书的计算,由于市场竞争加剧,如意赛浦在配资114平台的销量下降,销量下降5%-40%,相应的营业收入将下降4%。9%-38 .9%,税前利润将下降10。9%-86 .9%.

在两个上市产品中,一个是人源化抗CD25单克隆抗体(以下简称其商品名:健尼普),于2019年10月上市,但其2019年的年销售收入只有190左右。23万元,根据招股说明书,由于药品市场规模小,未能带来多少利润。

与18年前的“星药”易思普不同,赛普汀在国内的起步优势并不突出。首先,其原始研究药物赫赛汀于2002年获准在中国上市,并于2019年进入《国家医疗保险目录》乙类;其次,傅宏翰林、郑达天晴、安科生物科技(30万股)的同类单克隆抗体也将脱颖而出,未来市场竞争将十分激烈。

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另外。根据官方网站,三生郭健有两个产品有望在近几年上市。一种是抗CD20单克隆抗体(304R),已进入新药申请,但国内市场已有两种上市产品目标相同,均已列入国家医疗保险目录;二是一赛普预充注射液产品(301S)与原粉针剂产品具有相同的适应症,创新性和竞争优势不大。

2017年至2019年,三生郭健的收入分别为11亿元和11亿元。4亿和11亿。8亿元,但它的研发费用是1。22亿元。99亿元。79亿元。与信达生物、百济神州、君实生物、北大制药(300,558股)等其他创新型生物制药企业相比,他们的经营收入高于平均水平,但在研发投资上却非常吝啬。

例如,不久前投放市场的抗HER2单克隆抗体药物塞普汀,实际上早在2011年4月就提交了上市申请。然而,这与当时中国新药注册相关程序和法规的变化相吻合,而Septin被纳入《药物临床试验数据自查核查名单》。在成为一名国家卫生专业的学生后,他自愿撤回了他的药物申请,并且上市过程被一再推迟。配资114平台

三生郭健作为CDMO服务的优势在于,公司凭借早期开发建立了最大的哺乳动物细胞培养生产线,该生产线技术密集度高,符合欧盟建设和质量控制标准,总工作能力为38000升,配备了R&D专业实验室和抗体药物开发、分析检测和制剂开发的尖端设备。

今年3月,三生郭健的母公司高淳资本祝福三生制药有限公司股价上涨9%。行业内有声音,认为,高淳资本真正要找的是三生郭健的CDMO生物制药能力,这符合CMO/CDMO公司的投资逻辑,如无锡药业和凯莱英002821股份。

然而,三生郭健似乎没有计划在短期内专注于CDMO服务。招股说明书显示,“在未来三到五年内,公司将继续进一步巩固自身免疫性疾病领域现有产品的市场地位,加强抗肿瘤领域的商业化。这

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